当企业主要客户群体是“个人客户”时，确定购买意向后是不需要签订合同这么繁琐的。针对这种情况涨渔CRM为企业提供了“销售订单”来代替合同功能。

涨渔CRM系统中的销售订单创建有2个入口。

1、商机查看页面“销售订单Tab”列表；

2、【订单管理】-【销售订单】订单列表页面；

虽然入口不同但创建方法是相同的。我们以第2种订单例表入口为例详细讲解创建过成。点击【订单管理】-【销售订单】订单列表页面的【新增】按钮，进入销售订单创建页面。

销售订单必须有相对应的商机才允许被创建。选择客户名称，系统根据所选客户筛选出对应的商机缩小选择范围方便识别。“订货日期”和“交货日期”是必填项。所选商机含有对应的报价单时可以选择报价单，并点击其后的【导入产品】按钮，可以将报价单内容 快速导入到销售。如下图：

点击销售订单产品列表区域的【添加】按钮，在产品选择弹窗上选择需要填到订单上的产品。如下图：

在订单产品列表上编辑所填产品的“数量、折扣、税率”。关于“折扣”和“税率”的相关操作与规则详情请参照“非框架合同创建”部门的说明。

填写备注，上传附件后点击页面头部【暂存】或【提交】按钮完成订单的创建。点击【暂存】按钮后订单可以继续编辑。点击【提交】按钮后系统启动审批流程。

点击订单列表页面操作列中的【审批流】可以看到审批过程及审批结果。审批节点上的人员，在【首页】的“销售助手”-“待审批申请”区域会看到审批提醒。

点击销售订单列表页面操作栏中的【查看】按钮查看订单内容；点击【基本信息】按钮可以查看订单的开票情况，回访情况。当订单状态是已完成时可以在回访区域填写回访信息。