涨渔CRM系统通过营销活动，营销工具可以获得“访客、潜客、线索”三种类型的客户信息。访客指“访问涨渔小程推广出去的营销内容时授权我们获得了微信账号的客户信息”；潜客指“通过线索表单搜集来的客户信息”；线索指“经过甄别筛选成功流入客户公海或个人线索池的初具质量的有效客户信息”

潜客管理

【营销获客】-【潜客池】是用来存放管理通过线索表单收集来的潜客信息的。如下图：

归属

潜客列表的“归属”列标记了潜客当前的归属位置。显示值是“客户公海”代表潜客已经通过筛选流入客户公海。显示值是“员工名称”时代表这个潜客已经转到员工线索池中等到继续跟进了。

来源

潜客列表的“来源”列标记了潜客具体是从哪个活动哪个表单收集来的。没有活动时只显示线索表单的名称。

核销

线索表单提交后的反馈类型是“入场劵”类型的，系统可对反馈凭证执行扫码核销操作。核销前的状态是“未核销”，核销后状态是“已核销”。获客表单的反馈类型是“提示语、下载资料”时，核销状态值为“未使用”如下图：

转公海

潜客池中的潜客资料经过甄别筛选后质量不佳的会被删除，出具质量的资料会被转入客户公海以供销售人员认领并继续跟进。在潜客列表页面勾选需要转入公海的客户信息后点击【转公海】按钮，选择客户资料转入公海后的归属（公海内的客户资料只有它的归属人才可以认领）。如下图：

导出

当我们需要查看某个线索表单搜集来的所有潜客所提交的表单详细信息时可以点击潜客列表页面上的【导出】按钮，选择表单点击【确定】按钮即可导出所需内容。如下图：

访客管理

客户访问从涨渔小程端推广出去的营销内容时授权我们获得了他的微信账号便成为了企业的访客。【营销获客】-【访客汇总】页面存放了所有人员的所有访客。如下图：

访客详情

在访客列表页面点击【查看】按钮，进入访客详情页面。详情页面既展示了访客在系统的中的状态信息，归属负责人又展示了访客详细的访问记录及访问内容的统计数据。如下图：

分配归属人

访客的获取人是指具体由哪个成员获取到的访客信息。所属人指这个访客归属给哪个企业成员去跟进。所属人默认和获取人是相同的。当企业成员离职时我们可以利用“分配归属人”功能将他的访客分配给其它企业成员。 在访客列表页面选择需要变更归属人的信息，点击【分配归属人】按钮，选择所属人既可完成归属人的变更。如下图：

用户画像

系统利用标签库的使用为线索、商机、成交客户构建了多维度的立体客户画像。帮助销售全方位的了解客户，从而定制相应的销售策略和沟通方案。

全局画像

访问【营销获客】-【用户画像】页面。在左侧的全局画像中我们可以看到企业所设置的标签体系。如下图所示企业设置了“基础信息”和“营销喜好”两个维度的标签体系。同时我们还看到了每个维度下含有各种标签的客户占比数。

分组统计

在【营销获客】-【用户画像】页面左侧点击一组维度标签，右侧的“分组统计”页面会按所选维度展示用户标签。点击标签名称，下面的内容区域会将含有该标签的所有线索，商机，成交客户展现出来。

在分组区域我们还以增加客户类型（个人客户/企业客户）和客户存储区域的筛选条件。如下图：

用户画像

在“分组统计”区域点击每一个具体的用户头像可以进入该用户画像的详情页面。在详情页面上我们可以看到客户的所有动态轨迹，又可以看到销售的历史跟进记录。如下图：