涨渔CRM操作手册

涨渔小程序为企业员工提供了智能名片、获客文章、企业海报、企业活码、线索表单、企业微页、访客雷达和传播效果跟踪等推广获客工具，帮助员工持续培育客户，了解和挖掘客户需求；

# 访客端

当一个访客在微信上授权触达了由涨渔小程序发出的营销内容时，该访客就拥有了涨渔小程序的访客端账号。如下图：

访客端首页存储内容为使用涨渔CRM系统的企业推送给访客的所有涨渔营销内容和访客历史触达的各企业所有涨渔营销内容。点击【我的】按钮，进入访客端我的页面。在我的页面访客可以看到已经关注过的所有涨渔企业及每个企业的专属联系人，点击联系人头像可以看到他们的涨渔名片。

访客可以在我的参与记录中看到，过往填写过表单的营销内容及当时所填数据和反馈的凭证。

企业成员登录涨渔小程序后，在【我的】页面验证手机号（企业员工账号）后即可登录涨渔小程序用户端。如下图：

涨渔小程序用户端首页头部为企业成员提供了“智能名片、获客文章、企业海报、企业活码、线索表单、企业微页”6种营销工具。营销工具内对应的营销内容是在涨渔CRM PC端制作的。小程序只负责使用推广各类营销内容。

点击【智能名片】菜单，查看企业成员名片，在名片底部企业成员可以看到“推送次数、访问次数、访客”3个维度的营销统计数据。点击【立即推广】按钮将名片推送至微信群。名片内容在“个人信息”页面编辑，入口在【我的】页面头部。

点击【获客文章】菜单，进入获客文章列表页面。在列表页面点击文章上【营销统计】按钮，可以看到文章的营销数据。点击【文章详情】可以看到文章的具体内容。

在文章详情页点击【立即推广】按钮即可将文章推广给微信朋友。

点击【企业海报】菜单，进入企业海报列表页面。在列表页面点击【营销统计】按钮，可以看到海报的营销数据。点击海报图片进入预览页面，在预览页面点击【立即推广】按钮即可将海报推广出去。

点击【企业活码】菜单，进入活码列表页面。查看活码点击【立即推广】按钮即可将活码推广出去。

点击【线索表单】菜单，进入线索表单列表页面。在列表页面点击【营销统计】按钮，可以看到表单的营销数据。点击表单封面图片可以预览表单内容。点击【立即推广】按钮可以线索表单推广出去。

点击【企业微页】菜单，进入微页列表页面。在列表页面点击微页封面图片可以预览微页内容。点击【营销统计】按钮，可以看到微页的营销统计数据。点击【立即推广】按钮可以将微页推广出去。

用户端首页中间部分有任务提醒，如图所示在黄色按钮上标有当前的任务数量。点击任务进入任务列表页面。任务右上角的金币代表这个任务是有奖任务。

点击任务封面图片预览任务的具体推广内容。点击【任务详情】按钮，进入详情页面。任务详情页面上半部分是任务的名称、内容、时间等基本信息，下半部分是奖励规则和营销统计数据。

在详情页面点击【查看分配规则】可以看到每个排名对应能拿到的奖金金额。点击【查看榜单】按钮可以看到，当前人员的排名情况。

在用户端首页访问【工作台】-【营销雷达】进入“营销雷达”页面。在营销雷达页面企业成员可以实时看见有哪些访客在什么时间访问了自己推广出去的营销内容。

在用户端首页访问【工作台】-【我的访客】进入“我的访客”列表页面。访客列表页面上的互动次数指这个访客访问过多少次我的推广的营销内容。

在访客列表页面点击【访客详情】按钮，进入访客详情页面。在访客详情页面可以看到访客的详细行为轨迹，信息流按时间顺序展示，互动时间越近排序越靠前。点击【转线索】按钮填写线索信息可将访客转成线索流入企业成员的个人线索池中继续跟进。

在用户端首页访问【工作台】-【我的日程】进入我的日程页面。企业成员可以在我的日程页面填写日程安排设置提醒时间，上传外出凭证。日历上蓝色圆形背景标记的日期是当前所选的查看日期。红色原点代表标记的日期有日程安排。

在日历上单击选中日期，在下面的内容区点击【新增日程】按钮，填写日程按排。每个日期都可以添加多条日程。当所填“日程类型”是“外出”或“出差”时，可以在日程后点击【上传凭证】按钮上传外出证明。

除企业成员手动填加的行程，系统还会将线索和商机的跟进提醒标记在日历上，并允许用户在这点击查看填写跟进信息。

在用户端首页访问【工作台】-【我的消息】进入我的消息页面。企业成员在我的消息页面可以看到涨渔CRM系统发来的“客户、合同、回款、日程”等所有类型的消息。

在用户端首页企业成员可以看到系统发来的待跟进（线索\商机），待审批，待回访，待实施等待办提醒。点击展开按钮查看所有待办事项。待跟进的线索和商机可以直接点击查看并跟进。其它待办提醒需要到涨渔CRM PC端操作。

在用户端首页点击【核销扫码】按钮，可以执行对系统线索表单返回凭证的扫码核销操作。核销记录在【我的】-【核销记录】中查看。

企业成员在用户端首页点击【扫名片】按钮，扫描名片可以快速的将客户信息录入到个人的线索池中。如下图：

企业成员可以在用户端首页的“销售简报”上看到本周新增线索、本周新增商机、本周新增合同、本周阶段变化的商机等本周的销售数据。