涨渔CRM为企业提供了创建、编辑、保存报价单的“报价管理”功能。
# 创建报价单
涨渔CRM系统中的报价单创建有2个入口。
1、商机查看页面“报价单Tab”列表；
2、【报价管理】-【报价单列表】页面；
虽然入口不同但创建方法是相同的。我们以第2种报价单例表入口为例详细讲解创建过成。点击【报价管理】-【报价单列表】页面的【新增】按钮，进入报价单创建页面。
报价单必须有相对应的商机才允许被创建。选择客户名称，系统根据所选客户筛选出对应的商机缩小选择范围方便识别。填写报价单的有效截止日期，选择币种。如下图：
点击报价单产品列表区域的【添加】按钮，在产品选择弹窗上选择需要填到报价单上的产品。如下图：
在报价单产品列表上编辑所选产品的“数量、折扣、税率”。关于折扣系统提供了“百分比”和“直接减”2种定义方式。如下图：
点击税率后的笔型图标，选择税率。如下图：
报价单上的“金额”是不含税金额，报价单总额等于“总金额+总税额”。如下图：
在“条款”后的输入区，输入条款内容，点击【添加】按钮。逐条输入条款内容。填写备注，上传附件完成报价单创建。如下图：
