开票通知

涨渔CRM系统中的开票通知业务权限需要配置给销售人员或者其它有销售业务权限的角色。

创建开票通知

访问【财务管理】-【开票通知】，点击【开票通知】按钮，选择“开票客户”可选择的范围是有已实施合同的客户或者有销售订单的客户。

报价单必须有相对应的商机才允许被创建。选择客户名称，系统根据所选客户筛选出对应的商机缩小选择范围方便识别。填写报价单的有效截止日期，选择币种。如下图：

点击报价单产品列表区域的【添加】按钮，在产品选择弹窗上选择需要填到报价单上的产品。如下图：

在报价单产品列表上编辑所选产品的“数量、折扣、税率”。关于折扣系统提供了“百分比”和“直接减”2种定义方式。如下图：

点击税率后的笔型图标，选择税率。如下图：

报价单上的“金额”是不含税金额，报价单总额等于“总金额+总税额”。如下图：

在“条款”后的输入区，输入条款内容，点击【添加】按钮。逐条输入条款内容。填写备注，上传附件完成报价单创建。如下图：

开票管理

收款登记

分配合同金额