渠道管理

本系统内的“渠道”泛指营销途径。通过设置渠道，企业可以在后期的营销统计数据中对比查看各途径的营销效果。为企业营销策略提供数据依据。

创建渠道

访问【营销设置】-【渠道管理】，点击【新增】按钮，填写渠道名称及备注。如下图：

删除/停用渠道

已被使用的渠道不允许删除，如想停止使用可在操作列点击【停用】按钮，停用后也可点击【启用】按钮继续使用。如下图： 勾选未被使用过的渠道，点击【批量删除】按钮后可将所选渠道删除。

标签库

涨渔CRM为系统内的“访客、潜客、线索、商机、客户”提供了完善的贴标签功能。企业可根据需要将用户信息、行为数据、交易数据标签化自定义建模并进行分组管理。

管理标签组

访问【营销设置】-【标签库】，点击【新建标签组】按钮，填写标签组名称，完成标签组的创建。如下图： 标签组名后的括号内标记了本组所含标签的数量，点击组名查看组内所含标签。标记数量为0时点击名称后面的【删除】图标即可删除分类。

管理标签

点击标签组名称，在分组内点击【新建标签】按钮，填写标签名称，创建标签。点击标签列表后的【删除】按钮即可删除标签。

用户群组

用户群组旨在将系统内具有相同特征的用户进行聚类，以供企业进行精细化运营，帮助市场人员更好的进行客户培育转化。

创建群组

访问【营销设置】-【用户群组】，点击【新增】按钮。填写“群组名称”，根据需要选择“群组类型”，填写“群组描述”。如下图：

※ 静态人群
不需要指定创建人群的规则，可自由将用户加入或移出该群组，适用于对群组成员有精细化控制的场景。

※ 动态人群
需要指定创建人群的规则。点击【更新】按钮系统根据规则进行动态更新将满足规则的用户加入群组。

※ 筛选范围
系统中的人群依据阶段不同被划分成了“访客、潜客、公海线索、个人线索、商机、客户”6个存储区域，筛选范围既是确定您需要从其中哪个存储区中选择群组成员，可多选。

※ 筛选规则
系统根据所选的贴在用户上的标签对所选范围内的用户进行筛选。

静态群组

创建群组时选择群组类型为“静态人群”，填写群组描述。如下图： 返回群组列表页面，点击所建群组后的【查看】按钮，在查看页面的“成员列表”区域点击【新增】按钮为静态群组添加用户成员。如下图：

动态群组

创建群组时选择群组类型为“动态人群”，根据需要选择筛选范围，配置筛选规则 返回群组列表页面，点击所建群组后的【查看】按钮，在查看页面的“成员列表”区域点击【更新】按钮系统将自动根据设定规则为动态群组添加用户成员。如下图：