# 公海
涨渔CRM公海是用来存放企业公共线索资源的。公海中的线索资源可以分配给企业员工，企业员工也可以主动到公海中认领线索资源。
# 创建公海线索
访问【公海】页面点击【新增】按钮，填写客户名称，选择客户性质，所属部门等必填项完成线索的创建。系统内的客户性质有个人和企业两种，选定所属部门后，只有所选的部门人员才能认领这条线索。如下图：
# 公海分配
拥有公海分配权限的企业用户可以在公海线索列表页面点击操作栏中的【分配】按钮将公海中的线索分配给企业其它员工，弹窗左侧选择部门，右侧选择要分配的人。如下图：
公海内的线索被分配后状态变成“已分配”，已分配的线索不能被分配和认领。可以在被分配人员的“我的线索”中查看被分配的线索。
# 公海认领
企业员工可以主动认领公海中“所属部门”是自己所在部门，状态是“未认领”的线索。点击公海线索列表操作栏中的【认领】按钮，将选中的线索认领至个人“我的线索”列表中继续跟进。
# 导入/导出
点击公海列表页面的【导入】按钮，在弹出页面上下载导入模板，将需要批量导入公海的线索资料整理到模板上，再次点击【导入】按钮即可执行批量导入。如下图：
在公海列表页面选择需要导出的线索，点击列表头部的【导出】按钮，可将选中的线索批量导出到一个EXCEL文件中。
# 删除/修改
选中状态是“未认领”的需要修改的线索点击头部的【修改】按钮，即可在弹出页面对其进行修改。
选中多个状态是“未认领”的线索点击头部的【删除】按钮，即可完成批量删除线索的操作。
# 查重
为处理公海中存在的重复数据，系统为公海提供了查重功能。点击公海列表页面上的【查重】按钮。在查重页面点击【设置查重字段】按钮，自定义自己需要查重的条件（例如需要按手机查重）。返回查重列表点击【查重】按钮，系统即可将公海内所有电话号码一样的线索罗列出来。
# 我的线索
“我的线索”是用来存放企业成员个人销售线索的。点击我的线索列表操作栏中的【查看】按钮，进入线索查看页面。线索查看页面上面是线索的基本信息，下面是线索相关操作的编辑及展示区。
# 创建线索
访问【线索管理】-【我的线索】，点击【新增】按钮，填写线索名称、线索状态、客户名称，所属者等必填项完成线索的创建。“所属者”默认值是创建者本人，允许更改成其它企业成员，更改后所创建的线索将出现在所属者的“个人线索”列表中而不是创建人的个人线索列表。如下图：
# 添加标签
点击线索查看页面【添加标签】按钮，可以为线索执行贴标签操作。线索贴上了标签便拥有了客户画像。
# 添加联系人
在线索查看页面底部“联系人”Tab中添加编辑联系人。点击【新增】按钮，填写“姓名、手机号”当线索存在多个联系人时，可以通过勾选首要联系人来标记。
勾选联系人列表上需要修改或删除的联系人，点击【修改】或【删除】按钮即可完成修改/删除操作。
# 添加联系人至通讯录
在线索联系人列表中勾选联系人后点击【添加至通讯录】按钮，可将线索上的联系人添加到企业成员个人的通讯录中。
# 添加备注
点击线索查看页面底部“备注”Tab，进入线索的备注编辑区。填写备注后点击【添加】按钮，将备注信息填加备注区域。
点击备注后的【删除】按钮即可删除备注。
# 添加附件
点击线索查看页面底部“附件”Tab，进入线索的附件上传区。点击【上传】按钮，即可上传附件。
# 添加产品
点击线索查看页面底部“产品”Tab,为线索添加产品,点击【添加】按钮在所选产品后填写数量点击【确定】按钮完成产品的添加。如下图：
在产品列表中点击【删除】按钮即可删除所填产品。
# 跟进记录
获得线索后企业成员可通过各种方式，如打电话或是上门拜访等与潜在客户取得联系，沟通了解客户的意向和需求并将获取的信息记录在系统中，以便后续问题跟进和分析总结，这个过程就是线索跟进。 点击线索查看页面底部“跟进”Tab，为线索添加跟进记录。点击【添加】按钮，选择跟进类型，联系人。在描述中填写跟进情况的详细描述，上传图片点击【确定】按钮完成一次跟进记录的填写。如下图：
点击跟进记录列表后的【删除】按钮即可删除所选的跟进记录。
# 转商机
企业成员对销售线索跟进验证筛选后可将有价值有购买意向的线索转成商机，以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进。 点击线索查看页面头部的【转商机】按钮。如下图：
注：线索转商机时，必须明确“客户性质”是个人还是企业。企业客户转商机时“统一社会信用代码”是必填项。
# 关闭线索
企业成员对销售线索跟进筛选验证其没有继续跟进价值时，可以点击【关闭线索】按钮，填写关闭原因将线索关闭。
# 跟进提醒
系统控制面板中开启线索跟进提醒时，系统会按设置时间查找未及时跟进的线索为其所属者发送消息提醒，并在“我的线索列表”页面中标记出需要根据的线索。
# 线索汇总
线索汇总页面汇总了企业所有成员“我的线索”数据，通常我们会把这个栏目权限配置给领导者的角色。访问【数据汇总】-【线索汇总】进入线索汇总页面，在线索汇总页面只能查看线索不允许对线索做任何操作。
