请按以下顺序完成系统基础数据设置。

部门管理

部门管理旨在创建维护企业组织机构信息。

创建部门

访问【系统管理】-【部门管理】。点击【新增】按钮，选择“上级部门”，填写“部门名称”，填写显示顺序点击【确认】按钮完成部门创建。

点击“部门列表”操作列中的【新增】按钮，可以直接为其创建下级部门。如下图：

编辑/删除部门

点击“部门列表”操作列中的【修改】按钮即可修改已建部门信息；点击【删除】按钮即可删除已建部门。

岗位管理

岗位管理旨在创建维护企业岗位信息。

创建岗位

访问【系统管理】-【岗位管理】。点击【新增】按钮填写岗位名称，创建岗位。如下图：

编辑/删除岗位

点击“岗位列表”操作列中的【修改】按钮即可修改已建岗位信息；点击【删除】按钮即可删除已建岗位。或者勾选需要修改删除的岗位点击列表头部的批量【修改】【删除】按钮。如下图：

角色管理

角色管理旨在创建维护企业角色信息。本系统中角色关联着权限信息，每个用户的角色决定了他在系统中拥有哪些权限。

创建角色

访问【系统管理】-【角色管理】。点击【新增】按钮填写“角色名称”，勾选菜单权限。

修改数据权限

本系统中的数据权限是用来控制数据查询范围的。例如选择了“仅本人数据权限”那么拥有这个角色的用户在系统中就只能看见自己创建的数据。如果选择了“本部门数据权限”那么拥有这个角色 的用户在系统中除了看到自己创建的数据还能看到他所在部门其他人的数据。

点击“角色列表”操作栏中的【数据权限】选择“权限范围”。如下图：

编辑/删除角色

点击“角色列表”操作列中的【修改】按钮即可修改已建角色信息；点击【删除】按钮即可删除已建角色。或者勾选需要修改删除的角色点击列表头部的批量【修改】【删除】按钮。如下图：

员工管理

添加员工

访问【系统管理】-【员工管理】。点击【新建】按钮填写“姓名、部门、角色、手机号、初始密码”等员工信息。所填手机号将作为员工登录系统的账号。如下图：

导入员工

企业用户较多手工录入比较麻烦时可以点击“员工列表”上的【导入】按钮，将员工信息批量导入系统。

编辑/删除员工

点击“员工列表”操作列中的【修改】按钮即可修改已建员工信息（员工账号不能修改）。点击【删除】按钮即可删除已建员工。

重置密码

点击“员工列表”操作列中的【重置】按钮即可重置员工登录密码。

字典管理

字典管理旨在维护系统中的各种属性的自定义字段。 访问【系统管理】-【字典管理】。点击各属性“字典类型”列的蓝色链接进入编辑页面。如下图：

在编辑页面点击【新建】按钮，在“数据标签”中填写属性值。

控制面板

使用涨渔CRM系统前除了“数据字典”中的一些属性值需要自定义，还有“税种、税率、商机阶段、回收机制、提醒设置”等需要根据企业实际情况在控制面板中提前配置好。 访问【系统管理】-【控制面板】，进入控制面板。

税率设置

填写税率名称，税率值（只填数字）点击【添加税率】按钮即可将新增的税率添加到系统中。

点击税率列表上的【删除】按钮即可删除所填税率。

独立合同设置

涨渔CRM系统内合同创建是需要先有商机的。但当一个角色被添加到了控制面板独立合同设置列表中后，所属这个角色的企业成员便拥有了不需要商机直接创建合同的权限。 选择“角色”点击【添加角色】按钮，将角色添加到下方列表中。

点击列表上的【删除】按钮，即可删除拥有这个权限的角色。

查询条件设置

设置系统中“线索管理列表”和“商机管理列表”页面上2个查询条件“跟进提醒”和“未跟进时间”的值。使用时，跟进提醒如果选择了3天，系统会将3天内发过跟进提醒的线索\商机筛选出来；未跟时间选择了“近一周”系统会将一周内未做过跟进的操作的线索\商机筛选出来。

商机阶段设置

涨渔CRM系统支持企业根据实际业务需求自定义商机阶段（最多8个阶段），以及每个阶段是否需要使用跟进提醒功能，并且支持自定义提醒周期。 点击【新增】按钮，填写“阶段名称”、“阶段排序”、“概率”。阶段排序定义了阶段在的位置。概率代表商机到达这个阶段时距离成功签单的机率，阶段排序越考后概率应该越大。

当一个商机阶段设置为需要跟进时，在下方编辑区可以设置是否开启跟进提醒功能，开启的话提醒周期为几天。

线索跟进提醒设置

系统默认开启了线索跟进提醒功能，企业可以在控制面板的“线索设置”区域选择是否开启这个功能，并设置开启时的提醒周期。

合同设置

系统默认开启了合同实施提醒，合同回访提醒，销售订单回访提醒功能，企业可在控制面板的“合同设置”区域选择是否开启这些功能，并设置开启时的提醒周期。

回收机制设置

系统默认开启了自动回收线索/商机功能，当线索超过了设置天数未转商机时会被系统回收到客户公海；当商机超过设置天数未生合同，未成交关闭时也会被系统回收到客户公海。

撞单设置

系统默认开启了撞单拦截功能。线索转商机或商机列表创建商机时，如果所提客户被判定为已在系统中存在则不允许提交。判定标准：个人客户按手机号对比，手机号重复则判定为已存在。企业客户按客户名称和代码证任何一个重复了都会被判定为已存在。注：当提交客户为本人的已成交客户时不启用撞单规则。 企业可以在控制面板的“撞单设置”区域选择关闭撞单拦截功能。

业务模块设置

系统默认开启了框架合同业务模块功能，企业可以在控制面板的“业务模块设置”区域关闭这个业务模块。