企业成员对销售线索进一步验证筛选后，将有价值的线索，或是有明确购买意向的线索转化为商机，以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进。

创建商机

商机列表中的数据来源有2种。一种是线索转换，一种是直接创建。 访问【商机管理】-【商机列表】，点击【新增】按钮，填写“商机名称，所属者，客户名称，客户性质，预计成交日期”等必填字段后点击【确定】按钮创建商机。如果系统开启了撞单提醒功能，点击【确定】按钮时系统会根据规定的撞单规则判断当前商机是撞单，如果判定为撞单则提示不允许创建。撞单规则详见手册控制面板-撞单设置说明。

无论是线索转换还是直接创建，商机进入列表后的第一个状态都是“待审批”，只有审批通过后的商机才可继续编辑。

待审批及等待审批尚未开始审批，此阶段的商机可以修改。审批中代表已经进入审批流程已经有人在处理审批商机了，这个阶段商机不允许修改。审批通过的商机不允许修改。审批拒绝的商机允许修改，修改后会再次进入审批流程。

查看审批流

点击商机列表页面操作栏中的【审批流】按钮，可以查看商机当前在审批流上所处的位置，以及每个审批节点的审批结果。

变更阶段

商机审批通过后，点击商机列表页面操作栏中的【查看】按钮，点击商机查看页面头部的阶段标识即可变更商机状态。

商机阶段可根据实际情况变更支持非顺序点选。

商机跟进

在商机查看页面“跟进记录”Tab中点击【添加】按钮可为商机填写跟进记录。

商机协作

需要多人共同负责一个商机时，商机所属人可在“协作”Tab中点击【添加】按钮，选择协作人，填写协作比例添加协作人。“协作比例”填数字，所填数字代表将商机提成的百分之多少分给协助人。协作人只分提成不分销售业绩。协作人可以添加多个，填加协助人后商机会出现在所有协作人的商机列表中。

协作人可以对其协作商机进行添加“联系人、备注、附件、产品、跟进记录，服务，竞争者，投标”创建分配“报价单”，不能在商机页面直接为其创建合同，不能修改添加商机协助人。

报价通知

在商机查看页面“报价”Tab中点击【分配】按钮，选择报价人点击【确定】按钮，即可发送报价申请通知给指定的报价人。通知发送后被指定的报价人可以在个人首页“销售助手”上看到申请提示。如下图：

商机负责人可以在“报价”Tab中点击【创建】按钮，进入报价单创建页面直接为商机创建报价。一个商机允许创建多个报价单。如下图：

系统会将商机产品带到报价单创建页面上，并允许删除修改。如下图：

合同通知

在商机查看页面“合同”Tab中点击【分配】按钮，选择创建人，框架/非框架，合同类型点击【确定】按钮，即可发送合同创建通知给指定的合同创建人。“合同类型”属性值企业可以在系统管理的数据字典中自定义。“框架/非框架”详见操作手册合同管理。

通知发送后被指定的合同创建人在【合同管理】-【合同通知】页面查收。如下图：

点击操作栏中的【查看】页面，在查看页面右上角点击【创建】按钮，进入合同创建页面。一个商机允许创建多个合同通知。

商机负责人可以在“合同”Tab中点击【创建】按钮，进入合同创建页面直接为商机创建合同。一个商机允许创建多个合同通知。

服务

企业为商机客户提供产品演示，现场接待，往返接送等服务时可以将服务人服务内容记录在此。在“服务”Tab中点击【添加】按钮，选择服务人，填写服务内容点击【确定】按钮完成服务内容的填写。

竞争者

在“竞争者”Tab中点击【添加】按钮，填写“竞争对手名称”和“备注”点击【确定】按钮，将商机的竞争者信息记录到系统中。

推迟跟进

当系统在控制面板中开启了商机跟进提醒功能时，系统会根据设置的提醒规则为企业成员发送商机跟进提醒，并在商机列表中给以标识。当有具体的不跟进原因时，我们可以点击商机列表操作列中的【推迟跟进】按钮，填写推迟原因和推迟到什么时间后点击【确定】按钮，来推迟跟进并消除跟进提醒标识。

关闭商机

商机成交或者失单后需要将其关闭，否则系统会根据回收规则在规定时间将其收回到公海中。点击查看页面上的【关闭商机】按钮，选择“关闭类型”选择失单关闭时，需要进一步选择“失单类型”失单类型属性值可在【系统管理】-【字典管理】中自定义。